Einleitung
Häufig macht es Sinn, wichtige Anspruchsgruppen aktiv zur digitalen Mitwirkung einzuladen. Sie haben dazu die Möglichkeit, die Teilnehmenden manuell zu erfassen oder über einen Excel-Import in die E-Mitwirkung hochzuladen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie eine Adressliste erstellen und diese in die E-Mitwirkung hochladen.
Teilnehmer/innen importieren
Schritt 1: Phase wählen
Öffnen Sie die Teilnehmerverwaltung mit Administratorenrechte. Wählen Sie die Phase aus, zu der der Mitwirkungsteilnehmende hinzugefügt werden soll.
Schritt 2: Musterdatei herunterladen
Damit die Importdatei in der korrekten Form strukturiert wird, stellen wir Ihnen eine Musterdatei bereit. Diese können Sie wie folgt herunterladen.
- Öffnen Sie die Teilnehmerverwaltung in der gewünschten Mitwirkung. Klicken Sie dazu auf «Teilnehmende» in der Hauptnavigation.
- Klicken Sie auf «Aktionen» und wählen Sie «Teilnehmer/in hinzufügen» an.
- Wählen Sie die Option «Aus Excel-Datei importieren» aus und klicken Sie auf «Weiter».
- Klicken Sie auf «Mustervorlage herunterladen», um diese herunterzuladen und in Excel zu öffnen.
Schritt 3: Musterdatei ausfüllen
Vervollständigen Sie die Musterdatei mit den gewünschten Adressaten. Folgend einige Tipps, wie Sie diese korrekt ausfüllen.
- Kontakte, die bereits zuvor importiert wurden, sollten nicht erneut in die Liste eingefügt werden, da diese ansonsten erneut importiert werden.
- Verwenden Sie im Feld «Anrede» ausschliesslich «Frau» oder «Herr» oder lassen Sie das Feld leer. Werte wie «Herr und Frau» oder «Frau Dr.» sind nicht erlaubt.
- Möchten Sie Organisationen zur Mitwirkung einladen, verwenden Sie wenn möglich eine unpersönliche Adresse (z.B. info@musterverband.ch). So stellen Sie sicher, dass die Einladung auch dann ankommt, wenn eine spezifische Person z.B. ferienhalber abwesend ist. Füllen Sie in diesem Fall ausschliesslich das Feld «E-Mail (Organisation)» aus.
- Im Feld «Teilnehmerkategorie» können Sie Ihre Anspruchsgruppen kategorisieren. Geben Sie die Kategorisierungen kommagetrennt und ohne Abstände ein. z.B. «Gemeinde,Partei». Die E-Mitwirkung erstellt danach automatisch die Teilnehmergruppen daraus.
- Das Feld «Externe Kontakt-ID» können Sie leerlassen.
- Ändern Sie nicht die Reihenfolge der Spalten und fügen Sie keine zusätzlichen Spalten hinzu.
- Wird ein Teilnehmender importiert, der zuvor bereits in der Organisation erfasst wurde, wird dieser zusätzlich hinzugefügt. Achten Sie deshalb darauf, dass bereits erfasste Teilnehmer/innen aus der Import-Datei herausgelöscht werden.
Speichern Sie anschliessend die Datei ab.
Schritt 4: Datei in der E-Mitwirkung hochladen
- Klicken Sie auf «wählen Sie die Datei» und wählen Sie die Datei aus oder ziehen Sie das Excel direkt in die Markierung
- Die Kontakte werden automatisch hochgeladen
Schritt 5: Importierte Teilnehmende zur Mitwirkung hinzufügen
Im folgenden Schritt werden Sie aufgefordert, das Hinzufügen der Teilnehmenden zu bestätigen. Nachdem Sie die Aktion bestätigt haben, werden die Teilnehmenden zur Mitwirkungsphase hinzugefügt.
Schritt 6: Nächste Schritte
Die Teilnehmenden sind nur in der Teilnehmerübersicht mit dem Status «Vorgemerkt» ersichtlich.
Als nächsten Schritt können Sie diese z.B. per E-Mail einladen oder einen postalischen Versand durchführen.